法人のお客様

このようなご要望にお応えします

• 事業保障

• 事業承継・
  相続

• 経営者様の
  保障

• 従業員様の
  保障

• 退職金
  対策

• 資産形成

その他のことも、お気軽にご相談ください！

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  アフターフォロー

  「解約返戻金のピークを過ぎてしまっていて、戻ってくるはずのお金が戻ってこなかった。」
  「どんな内容の保障だったのか忘れてしまった。」そうならないよう定期的な保障内容の確認や、解約返戻金のピーク管理もおまかせください。

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  しつこい・強引な勧誘いたしません

  9社の保険会社の商品を取り扱っており、複数の選択肢の中からお客様それぞれにあった保険を検討できることが大きなメリットです。
  お客様に不必要な保険や最適とはいえない保険会社の商品を勧める、加入の意思のないお客様に執拗な勧誘を行うといったことはございません。

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  幅の広い提案

  生命保険と損害保険のいいところを組み合わせ、御社に必要な保証をしっかりプランニングいたします。

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  きめ細やかなカウンセリング

  まずは、経営者様のお声を聞くことから始めていきます。
  経営者様・従業員様にとって安心を得るための、会社の必要保障を明確化していくためのカウンセリングをしていきます。

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  現状確認

  カウンセリングした項目をもとに、将来における必要なお金の流れを大まかにつかみ、一緒に現状を確認してまいります。

  • 貯蓄を大きく取り崩す時期があるのか
  • 万が一があった時の保障は足りているか
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  改善プランの作成

  現状プランの過不足を見て、具体的にプランを作成いたします。多すぎる場合はカットし、足りない場合はプラスして本当に必要なもののアドバイスをいたします。

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  万が一のリスク

  まず大事なことは「万が一の保障がどれくらい必要なのか」を把握することです。
  そのためには借入金の残高や団体信用生命保険の有無、残されるご家族のライフスタイル等様々な情報が必要です。お客様の既存の契約内容等も踏まえて、プランニングさせていただきます。

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  資産形成に役立てたい

  法人の資産形成に関しては、対策時の「入口効果」だけでなく解約時の「出口効果」の方がとても重要です。当社ではグループ会社の税理士とタッグを組みプロの専門的な知識に基づきご提案を行ってまいります。

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  退職金の保障

  ご自身がどのような老後の生活を望まれるのかが非常に大切です。
  また、厚生年金等の受給額を現状の水準で想定するのか、万が一減額されたケースを想定するのかで、必要な金額は大きく変わります。当社では法人税、所得税、住民税の負担や社会保障制度も踏まえ、最適なプランをお客様と一緒に考えていきます。

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  従業員の疾病・ケガ

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  従業員の退職金

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  労災保険の上乗せ

生命保険だけでなく
損害保険も扱っている
当社だからこそ、
抜けのない
保障をご提案いたします。

詳しい保険の内容やご相談など、お気軽にお問い合わせください。