個人のお客様

このようなご要望にお応えします

• 人生設計

• 保険の見直し

• 他社契約分も
  一元管理

• 医療・介護の
  備え

• 資産形成

その他のことも、お気軽にご相談ください！

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  トータルライフコーディネート

  保険・相続・事業承継・M &Aと各専門家につなぐ窓口としてお客様の人生における様々なご相談に最適なご提案をご案内いたします。

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  お金の不安や疑問にお応えします

  当社のファイナンシャルプランナーは知識豊富なお金のプロです。保険の賢い選び方はもちろん、住宅ローン・ふるさと納税・確定拠出年金など、お金の活かし方、貯め方、増やし方のご相談を承ります。

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  しつこい・強引な勧誘いたしません

  14社の保険会社の商品を取り扱っており、複数の選択肢の中からお客様それぞれにあった保険を検討できることが大きなメリットです。
  お客様に不必要な保険や最適とはいえない保険会社の商品を勧める、加入の意思のないお客様に執拗な勧誘を行うといったことはございません。

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  きめ細やかなカウンセリング

  ライフプランとは、まさに「人生設計」をすることです。
  まずは、お客様のお声を聞くことから始めていきます。
  家族構成や資産状況、現在不安に思われていること、理想の未来についてお聞きし、漠然としている目標を明確化していくためのカウンセリングをしていきます。

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  現状確認

  カウンセリングした項目をもとに、将来における必要なお金の流れを大まかにつかみ、一緒に現状を確認してまいります。

  • 将来子どもを大学に入学させたいが
    資金的な不安はないか
  • セカンドライフまでの
    貯蓄額はどのぐらい必要か
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  改善プランの作成

  現状プランの過不足を見て、具体的にプランを作成いたします。多すぎる場合はカットし、足りない場合はプラスして本当に必要なもののアドバイスをいたします。