個人のお客様

ライフプラン

大切な人生のこと。
ライフプランニングについて一緒に考えてみませんか。

就職、結婚、出産、子育て、住宅購入、老後の暮らし、そして日々の生活。
ライフプランニングとはお客さまの未来の生活を可視化(見える化)することです。

きめ細やかなカウンセリング

ライフプランとは、まさに「人生設計」をすることです。
まずは、お客様のお声を聞くことから始めていきます。
あなたの抱いている夢や希望をお聞きし、漠然としている目標を明確化していくためのカウンセリングをしていきます。

現状確認

①でカウンセリングした項目をもとに、その場でシミュレーションソフトに落とし込んで、現状プランをお見せします。夢や希望が現実的なのか、将来におけるお金の流れを大まかにつかむことができます。

例えば

  • 将来子どもを大学に入学させたいが資金的な不安はないか
  • 貯蓄を大きく取り崩す時期があるのか
  • セカンドライフまでの貯蓄額はどのぐらい必要か
  • 万が一があった時の保障は足りているか

改善プランの作成

万が一、現状プランで破たんしてしまった場合、具体的な改善プランを作成するためにライフイベントの【優先順位】と【妥協できる幅】をお考えいただき、改善プランの提案書をじっくり作成していきます。

お電話またはメールフォームからお気軽にお問い合わせください